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对于AI应用板块的暴涨,在掘金大赛中,有优秀选手认为,这估计是周四微软股价大涨的刺激。

消息面上,本周微软公布的财报显示,Azure云业务是本次业绩爆发的核心支柱,单季增速飙升至43%,成功打破增速瓶颈。
在周五,亚马逊股价也暴涨15%,原因是公布的财报显示,亚马逊AWS第二季度收入422亿美元,高于市场预期的406亿美元,同比增长37%。AWS增长加速,延续了微软Azure和谷歌云近期财报中体现出的趋势:企业客户正在加大AI相关云计算支出,推动全球云服务市场进入新一轮扩张周期。
对于A股的AI应用板块,一些参赛选手认为,可能是游资量化炒作,短期主要是情绪催化,仍需观察后市业绩是否改善。
从7月的大盘来看,上证50的走势好于科技股和小盘股。其中,创业板指下跌23%,科创50下跌25.90%,上证50下跌2.22%。那么市场风格是否将切换呢?
有优秀选手认为,在7月之前,AI科技股的抱团现象比较严重,其他股票普跌。这有点像2021年的“茅股”抱团,当时各种“茅股”大涨,其他很多股票普跌。本次AI科技股经过7月的大跌后,抱团瓦解,这意味着那些涨幅太大的AI科技股可能走完了牛市,后续调整的时间较长。未来的机会来自那些还没有暴涨的板块,如人形机器人、造船、低位高股息板块等。
从指数来看,有参赛选手认为,创业板指、科创50、深成指、上证指数、中证1000、中证2000、中证500均已破位,它们在低位徘徊的时间可能拉长。而上证50、沪深300还没有破位,后市值得期待。
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