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产业方面，乘联分会数据显示，初步统计， 7 月1—31 日，全国乘用车市场零售150.6 万辆，同比下降18%，环比下降6%；中指研究院的最新数据显示，7 月20 城二手住宅成交12.5 万套，同比增长9.3%。

海外方面，美国白宫8 月6 日发布声明说，美国总统特朗普当日签署一份公告，宣布将对进口多晶硅衍生品加征15%关税，并对进口多晶硅及其衍生品设定最低进口价机制；日本政府8 月5 日召开临时内阁会议，通过食品消费税减税政策，决定自2027 年4 月起将税率由现行的8%下调至1%，政策有效期2 年，并将于今年秋季向国会提交相关法案。

短期内市场或继续反弹，关注三条业绩主线

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8 月中报密集披露期有望成为市场从估值消化切换至盈利驱动的拐点，财报季或将是下半年最好的配置窗口。市场当前的核心担忧在于海外AI capex 可持续性，但2020 年以来至少两轮类似辩论最终均由下一期业绩数据终结，每次辩论都会伴随板块10%-20%的回调，随后行情在数月内完成修复。当前国内外科技盈利均保持高增长，同时整体盈利增速也在PPI 的带动下持续回升，全A 非金融中报盈利增速有望达15%左右。叠加政策层面的系统性支持、长鑫上市扰动逐步消退、以及A 股对海外冲击敏感性持续下降，8 月中报密集披露期有望成为市场从估值消化切换至盈利驱动的拐点，财报季或将是下半年最好的配置窗口。

配置上建议围绕三条业绩主线展开。首先是科技硬件（半导体/AI 算力/存储），这是本轮业绩改善最强的方向；其次为涨价链（有色/化工/煤炭），直接受益于PPI 回升，业绩兑现确定性高；第三条主线为出口制造（储能/电力设备/汽车），受益于全球制造业补库与供应链优势。此外，非银金融、医药/CRO（创新药出海）、军工（订单拐点）等方向中报景气度同样值得关注，整体呈现多条业绩主线并行的格局。

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短期内，A 股市场或继续反弹。一方面，美国7 月非农就业人数意外减少2.3 万人，市场对美联储9 月加息的预期有所降温，市场风险偏好有望回升；另一方面，近期海外股市，尤其是半导体板块逐步企稳回升，对A 股科技板块企稳具有一定的正向作用。

8 月中报密集披露期有望成为市场从估值消化切换至盈利驱动的拐点，财报季或将是下半年最好的配置窗口。市场当前的核心担忧在于海外AI capex 可持续性，但2020 年以来至少两轮类似辩论最终均由下一期业绩数据终结，每次辩论都会伴随板块10%-20%的回调，随后行情在数月内完成修复。当前国内外科技盈利均保持高增长，同时整体盈利增速也在PPI 的带动下持续回升，全A 非金融中报盈利增速有望达15%左右。叠加政策层面的系统性支持、长鑫上市扰动逐步消退、以及A 股对海外冲击敏感性持续下降，8 月中报密集披露期有望成为市场从估值消化切换至盈利驱动的拐点，财报季或将是下半年最好的配置窗口。

配置上建议围绕三条业绩主线展开。首先是科技硬件（半导体/AI 算力/存储），这是本轮业绩改善最强的方向；其次为涨价链（有色/化工/煤炭），直接受益于PPI 回升，业绩兑现确定性高；第三条主线为出口制造（储能/电力设备/汽车），受益于全球制造业补库与供应链优势。此外，非银金融、医药/CRO（创新药出海）、军工（订单拐点）等方向中报景气度同样值得关注，整体呈现多条业绩主线并行的格局。

风险分析：1、历史规律失效；2、市场情绪显著回落；3、经济增速水平大幅不及预期；4、中美关系大幅恶化；5、中东局势持续升级。